財富管理師是做什么的

財富管理是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規(guī)劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現財富增值的目的。 財富管理是什么？
財富管理是指以客戶為中心，源設計出一套全面的財務規(guī)劃，它通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行綜合管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現財富保值、增值和傳承等目的。
財富管理師相當于理財規(guī)劃師的角色，目的是給客戶的資產進行一個全方位的配置，也就是相當于家庭資產配置的角色，具體標的包括：股票、基金、銀行存款、現金、信用卡、和保險等等。既要有資產的保值增值，又要有充足的現金流，還要有家庭保障。以客戶為中心，設計出一套全面的財務規(guī)劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現財富增值的目的。財富管理范圍包括：現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排。 以上就是【財富管理師是做什么的】的全部解答，歡迎大家前往高頓教育官網!