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財富管理師是什么工作

2020-08-28 CWM特許財富管理師 1793人瀏覽
老師回答
財富管理師負責信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作;負責開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務,量身定制投資理財方案;結合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關系,與客戶建立長期的良好的合作關系。
CWM財富管理師的就業(yè)方向
CISI擁有全球領先的金融從業(yè)資格認證體系,其所推廣的金融,特別是財富管理理念日漸成為國際通用的、權威的財富管理行業(yè)標準。CISI享有以下國際權威認可:英國金融市場行為監(jiān)管局(全世界監(jiān)管完善、法律執(zhí)行力強的金融監(jiān)管機構);英格蘭資格及考試辦公室(英國國家學歷發(fā)放監(jiān)管機構);國際證券事務監(jiān)察委員會組織;國際金融理財標準委員會;美國特許金融分析師協(xié)會等其他40多個國家的金融監(jiān)管機構。
1、通過學習特許財富管理師cwm課程,提高了個人對于財富管理涉及方方面面的專業(yè)知識運用能力,并且具備了任職財富管理、金融等領域的高層管理者資格。
2、特許財富管理師cwm屬于國際管理領域的國際核心資格認證證書,受到國際廣泛認可。
3、cwm課程所包含的財富管理理念,代表著國際通用及高權威的財富管理行業(yè)標準,也是黃金資格證書。
4、特許財富管理師cwm證書屬于階梯式的國際資格證書的最高級,價值體現(xiàn)在擁有皇家特許資格。
5、通過特許財富管理師cwm的學習,讓財富管理從業(yè)人員及私人銀行業(yè)務專才,汲取了財富管理、金融咨詢及私人銀行業(yè)務等專業(yè)知識,提高了工作能力,獲得企業(yè)、金融機構等一定認可度,讓你從眾多競爭者中脫穎而出。
6、cwm特許財富管理師就業(yè)選擇多,比如常見的高端客戶的零售銀行、私人銀行、理財中心相關部門崗位。
以上為【財富管理師是什么工作】的所有答案,如果你想要學習更多這方面的的知識,歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)!
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  • 什么是特許私人財富管理師

    什么是特許私人財富管理師

    “特許私人財富管理師”(Chartered Private Wealth Manager,簡稱“CPWM”)是在特許私人財富管理師認證標準指導委員會的指導下開發(fā)建立的針對國內財富管理領

    2021-06-02 10:50 103人看過
  • 財富管理師具體做什么

    財富管理師具體做什么

    財富管理師是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產(chǎn)、負債、流

    2021-06-02 10:59 150人看過
  • 財富管理師初級考試時間

    財富管理師初級考試時間

    國際財富管理師是CWM的第一個級別,國際財富管理師考試的時間為每年的3月和12月,每個周三均可考試,考試時長為兩個小時。

    2021-06-02 10:50 98人看過
  • 國際認證財富管理師報考條件

    國際認證財富管理師報考條件

    國際認證財富管理師,學員報名參加此認證培訓課程,需要至少具備以下條件之一:研究生及以上學歷,從事相關專業(yè)工作1年以上(含);大學本科學歷,

    2021-06-02 10:50 147人看過
  • 財富管理師考試內容

    財富管理師考試內容

    財富管理師考試內容針對個人及家庭金融理財相關的財務策劃原理,高級財務策劃。CWM一級考試一共分為了8個考試科目,分別有:金融服務業(yè),行業(yè)監(jiān)管,

    2021-06-02 10:50 88人看過
  • 財富管理師是做什么的

    財富管理師是做什么的

    財富管理師是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產(chǎn)、負債、流

    2021-06-02 10:50 66人看過
  • 特許財富管理師是什么證書

    特許財富管理師是什么證書

    特許財富管理師(CWM),是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書,在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”,是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書,位于階梯式財富管理國際資格認證的最高級。

    2022-04-02 12:04 3210人看過
  • 特許財富管理師每年考幾次

    特許財富管理師每年考幾次

    CWM同樣是一年只會舉行一次的考試,根據(jù)歷年CWM考試時間的安排,CWM考試報名的開始時間基本在7月中旬進行,報名時間大約會持續(xù)兩周左右,而報名結束時間基本會在7月的下旬。

    2022-04-02 12:04 4485人看過
  • 特許財富管理師成績有效期為幾年

    特許財富管理師成績有效期為幾年

    獲得特許財富管理師資格證書后,資格長期有效。報考特許財富管理師必須參與CWM培訓并參加指定課程的學習。考試失敗的考生可以在2年內重新參加考試,而不需要再次參加指定課程的學習。

    2022-04-02 12:04 3161人看過
  • 特許財富管理師考幾門科目

    特許財富管理師考幾門科目

    CWM考試一共分為三個級別,其中一級共8個考試科目,分別是:金融服務業(yè),行業(yè)監(jiān)管,資產(chǎn)類型,集合投資,信托關系,投資分析,投資管理,終生財富供給。

    2022-04-02 12:04 3230人看過
  • 特許財富管理師在哪里報名考試

    特許財富管理師在哪里報名考試

    特許財富管理師CWM采用網(wǎng)上報名的方式,在線注冊地址:https://cwm.org/。CWM考試總費用由兩部分構成:1、注冊費:第一次報名會有一個單次收取的注冊費30,如果是繳納過的考生無需再教。2、考試費:這里的考試費在職和在校生會有區(qū)別,在職報名費:317;在校生報名費:168。

    2022-04-02 12:04 3680人看過
  • 特許財富管理師有中文考試嗎

    特許財富管理師有中文考試嗎

    中英雙語都有,特許財富管理師證書是財富管理領域的權威認證,CWM考試內容分為案例答辯、閉卷考試兩部分,且cwm考試前兩級在中國考試形式是中文。

    2022-04-02 12:04 4057人看過

牛嘉

上財MBA/EMBA中心高級外聘講師

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咨詢老師
  • CWM講師-Wen
    現(xiàn)擔任高頓教育CFA/FRM研究院財富管理高級顧問兼高級講師,負責CFA項目課程研發(fā),以及多門課程的授課工作
  • CWM講師-Su
    現(xiàn)擔任高頓財經(jīng)高級講師,負責CFA,CWM項目多門課程研發(fā)及授課工作。曾就職于中國平安人壽與平安證券達十余年,從事企業(yè)組織發(fā)展、員工培訓、組織賦能與領導力提升等工作,具有非常豐富的金融行業(yè)人力資源管理與組織團隊管理經(jīng)驗。
  • CWM是什么?CWM的含金量高不高?
    Chartered Wealth Manager,是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書。CWM是英國女王簽署的金融機構專業(yè)性的證書,被冠上了皇家的頭銜,也就是皇家特許資格的財富管理證書。由于CWM證書受到了英國FCA的嚴格監(jiān)管,CWM證書的專業(yè)性受到了50多個多家地區(qū)的金融服務機構的認可,這里面包含了英國、新加坡、香港、美國CFA協(xié)會、國際證券IOSCO等組織。
  • CWM考試的三大誤區(qū)千萬要注意!
    很多小伙伴在備考CWM時都有這樣那樣的煩惱,看了好多后臺留言小伙伴們的經(jīng)驗分享,其實一直在參照別人的方法學習,一到考試的時候什么都不會了?小編參照部分小伙伴的經(jīng)歷,總結了以下三大誤區(qū)!
  • CWM考試費用及報名流程
    國際財富管理師是CWM的第一個級別,英文全稱為:International Certificate in Wealth&Investment Management。國際財富管理師證書適用非常廣泛,從金融小白到財富管理從業(yè)人員都可參加考試,此證書將提供對財富管理知識的全面介紹,另外CWM持證人將會滿足ESMA(歐洲證券和市場管理局)對于財富管理顧問的任職要求。同時,每通過1級協(xié)會都會頒發(fā)對應的證書。