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財富風(fēng)險管理師是干什么的

2020-08-28 CWM特許財富管理師 882人瀏覽
老師回答
財富風(fēng)險管理師主要負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù)，量身定制投資理財方案；結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。
崗位職責(zé)：
1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
財富管理師是全面財務(wù)管理，保險是提供各種保障，保險只是財務(wù)管理其中的一項(xiàng)。在保險產(chǎn)品的選擇上也是不同，保險業(yè)務(wù)員只能推薦自己公司的保險產(chǎn)品，財富管理師可以從眾多公司的保險產(chǎn)品中進(jìn)行篩選，甄選出對客戶來說性價比高的產(chǎn)品。
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  • 家庭財富風(fēng)險管理師的職責(zé)

    家庭財富風(fēng)險管理師的職責(zé)

    根據(jù)中高端客戶的需求，運(yùn)用銀行、保險、股票、基金和信托等金融工具，幫助客戶合理配置金融資產(chǎn)，透過一賬通系統(tǒng)對大客戶的金融資產(chǎn)進(jìn)行整理，定

    2020-08-28 13:32 174人看過
  • 特許財富管理師是什么證書

    特許財富管理師是什么證書

    特許財富管理師（CWM），是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財富管理證書，位于階梯式財富管理國際資格認(rèn)證的最高級。

    2022-04-02 12:04 3402人看過
  • 特許財富管理師每年考幾次

    特許財富管理師每年考幾次

    CWM同樣是一年只會舉行一次的考試，根據(jù)歷年CWM考試時間的安排，CWM考試報名的開始時間基本在7月中旬進(jìn)行，報名時間大約會持續(xù)兩周左右，而報名結(jié)束時間基本會在7月的下旬。

    2022-04-02 12:04 4904人看過
  • 特許財富管理師是中文考試還是英文

    特許財富管理師是中文考試還是英文

    中英雙語都有，特許財富管理師證書是財富管理領(lǐng)域的權(quán)威認(rèn)證，CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分，且cwm考試前兩級在中國考試形式是中文，特許財富管理師證書（CWM）分三個級別。

    2022-04-02 12:04 4731人看過
  • 特許財富管理師成績有效期為幾年

    特許財富管理師成績有效期為幾年

    獲得特許財富管理師資格證書后，資格長期有效。報考特許財富管理師必須參與CWM培訓(xùn)并參加指定課程的學(xué)習(xí)?？荚囀〉目忌梢栽?年內(nèi)重新參加考試，而不需要再次參加指定課程的學(xué)習(xí)。

    2022-04-02 12:04 4621人看過
  • 財富管理師初級題型有哪些

    財富管理師初級題型有哪些

    CWM考試統(tǒng)一采用機(jī)考形式，初級考試共計100道單選題?？荚嚱Y(jié)束后當(dāng)天即可查詢到考試成績，登錄cwm官網(wǎng)查詢。CWM考試共計100分，70分及以上算考試通過。

    2022-04-02 12:04 3392人看過
  • 特許財富管理師有中文考試嗎

    特許財富管理師有中文考試嗎

    中英雙語都有，特許財富管理師證書是財富管理領(lǐng)域的權(quán)威認(rèn)證，CWM考試內(nèi)容分為案例答辯、閉卷考試兩部分，且cwm考試前兩級在中國考試形式是中文。

    2022-04-02 12:04 4957人看過

牛嘉

上財MBA/EMBA中心高級外聘講師

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咨詢老師
  • CWM講師-Su
    現(xiàn)擔(dān)任高頓財經(jīng)高級講師，負(fù)責(zé)CFA,CWM項(xiàng)目多門課程研發(fā)及授課工作。曾就職于中國平安人壽與平安證券達(dá)十余年，從事企業(yè)組織發(fā)展、員工培訓(xùn)、組織賦能與領(lǐng)導(dǎo)力提升等工作，具有非常豐富的金融行業(yè)人力資源管理與組織團(tuán)隊管理經(jīng)驗(yàn)。
  • CWM是什么？CWM的含金量高不高？
    Chartered Wealth Manager，是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書。CWM是英國女王簽署的金融機(jī)構(gòu)專業(yè)性的證書，被冠上了皇家的頭銜，也就是皇家特許資格的財富管理證書。由于CWM證書受到了英國FCA的嚴(yán)格監(jiān)管，CWM證書的專業(yè)性受到了50多個多家地區(qū)的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，這里面包含了英國、新加坡、香港、美國CFA協(xié)會、國際證券IOSCO等組織。
  • cfa證書可以從事什么工作？國內(nèi)有什么推薦？
    cfa證書可以從事什么工作？國內(nèi)有什么推薦？考取CFA證書需要大量的時間和經(jīng)驗(yàn)。證書本身有三個等級，完全通過三個等級的考試也需要幾年的時間。當(dāng)然，具體的時間是因人而異，cfa的取證之路或許比較漫長，但是證書的含金量也是比較強(qiáng)大的。因此，很多人非常關(guān)心cfa證書可以從事什么工作？國內(nèi)有什么推薦？今天小編就給到小伙伴一些推薦！
  • CWM特許財富管理師持證者被認(rèn)定為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才
    自2014年2月獲批國家級財富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)以來，青島市在全球金融指數(shù)的排名持續(xù)提升，保持全球前50名。在財富管理試驗(yàn)區(qū)的帶動下，青島在建設(shè)面向國際的財富管理中心上邁出了更為堅實(shí)的步伐。 近日，青島金融辦官網(wǎng)對2016年11月14日，青島市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《關(guān)于青島市金融人才隊伍建設(shè)十百千萬工程的實(shí)施意見》（青人組字〔2016〕3號）進(jìn)行了部分解讀說明。其中在推進(jìn)金融高端人才聚才計劃的工作實(shí)施意見中，將英國特許證券與投資協(xié)會CISI主辦的特許財富管理師CWM、美國特許金融分析師協(xié)會ICFA主辦的特許金融分析師CFA等國際資格認(rèn)證作為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)之一。 （圖片來源：青島金融辦官網(wǎng)） 認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)中的特許財富管理師（CWM）資格認(rèn)證，是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的財富管理類國際證書，
  • CWM考試費(fèi)用及報名流程
    國際財富管理師是CWM的第一個級別，英文全稱為：International Certificate in Wealth&Investment Management。國際財富管理師證書適用非常廣泛，從金融小白到財富管理從業(yè)人員都可參加考試，此證書將提供對財富管理知識的全面介紹，另外CWM持證人將會滿足ESMA（歐洲證券和市場管理局）對于財富管理顧問的任職要求。同時，每通過1級協(xié)會都會頒發(fā)對應(yīng)的證書。